AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Et dokument, konvolutt og skjerm-illustrasjon

AdvicePays kundehistorie | HelloSign

01
02
03

Et dypere dykk med

AdvicePay

Utfordringen
Mulighetene

AdvicePay ble grunnlagt i fellesskap av de nasjonalt respekterte økonomiske rådgiverne, Alan Moore og Michael Kitces, som lenge har kjempet for den innovative modellen hvor man bare betaler for tjenestene man bruker som en fremtidig løsning for økonomisk planlegging. Opprettelsen av denne fakturerings- og betalingsplattformen for å støtte denne vekststrategien var en naturlig utvikling for dem og for bransjen.


I den tidlige versjonen av applikasjonen kunne AdvicePay-brukere (rådgivere) bare sende fakturaer til kunder og motta betaling. De måtte bruke annen programvare for underskrift av dokumenter, og det betydde at kundene deres også måtte bruke mer enn ett system for å samarbeide med en rådgiver. Dette var tidkrevende, utsatt for datafeil som forsinket betalingen eller krevde refusjon til kunder hvis dataene for kontrakt og faktura ikke stemte overens, og resulterte i en uhåndterlig opplevelse av innføringsprogrammet for kundene.

En naturlig utvikling var å integrere digital transaksjonsadministrasjon (DTM) med AdvicePay-plattformen for å koble fakturaer mot kontrakter. Dette var viktig for å effektivisere opplevelsen av innføringsprogrammet for kunder, for individuelle økonomiske rådgivere og for å støtte AdvicePay i å oppfylle behovene til de raskt ekspanderende bedriftskundene.


Som Joe Timmer, hovedutvikler, sier: «Vi valgte DocuSign for eSignatures i juli 2018 for å forenkle faktura- og kontraktsintegrasjon, men brukte tre måneder på å prøve å få det lansert. Vi ønsket en enkelt, autentisert eSignature-konto for å kunne kontrollere sikkerheten og beholde brukeropplevelsen i applikasjonen vår. Til slutt oppdaget vi det vi anså for å være en stor sikkerhetsfeil i DocuSigns innebygde flyter, som gjorde det mulig for kundene våre å se andre kunders data.


Vi rapporterte dette til DocuSigns kundestøtte, men etter noen få uker sa de at dette var tilsiktet, at det burde vært dokumentert, og lukket support saken vår. Dette var bekymringsfullt fordi vi investerte stort i teknologien som en sentral del av løsningen vår. ”


"Vi har oppfylt vårt mål om å legge til e-underskrifter med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for våre brukere. I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk. Dette har påskyndet tiden med å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %."


Joe Timmer, sjefsutvikler
Løsningen

I slutten av oktober 2018 kontaktet Joes team HelloSign. I løpet av to uker testet, utviklet og lanserte de API-et. «Med HelloSign følte jeg umiddelbart at det var en forståelse av hva jeg sa og hva våre mål var. Under testingen, da vi engasjerte HelloSign Support med spørsmål, fikk vi tilbakemelding innen en time, og den var alltid i samsvar med det vi prøvde å gjøre.


HelloSigns innebygde opplevelse lar oss nå levere en sømløs brukeropplevelse som kobler fakturaer med tilsvarende kontrakter. Den komplette funksjonen for tilpasset branding gir oss eierskap til eSignature-opplevelsen og sørger for at brukerne ikke distraheres og aldri trenger å forlate AdvicePay for å utføre oppgavene.


I motsetning til DocuSign, gir HelloSign oss så mange flettefelt vi ønsker og gjør oss i stand til å kontrollere og designe den innebygde opplevelsen. Utviklerne våre kan opprette maler med ulike felt som signaturer, initialer, tekstbokser, avmerkingsbokser, og HelloSigns forhåndsutfylte felt slår sammen disse dataene på fakturaen og synkroniserer dem automatisk med kontrakten. Dette er akkurat det vi ønsket å levere til rådgivere og firmaer i alle størrelser,» legger Joe til.

Resultatene

100 % synkronisering av fakturaer og kontrakter forbedrer rådgiverens bunnlinje

“Når en bruker oppretter en faktura i AdvicePay, oppretter applikasjonen vår automatisk en kontrakt i HelloSign og drar fakturabeløpet og andre nøkkeldatafelt inn i kontrakten slik at dokumentene er 100 % synkronisert.


«Nå berører ikke brukere kontrakten fordi den er 100 % kontrollert via HelloSign API fra data i systemet vårt. De trenger aldri å forlate AdvicePay, og de kan administrere, spore og laste ned alle kontraktene deres fra applikasjonen vår. Faktura-kontraktdata-samsvaret hjelper dem å samordne leverandørgjeld med kundefordringer, noe som kan forbedre bunnlinjen dramatisk» sier Joe.

Rådgiverne håndterer nå kontrakter 50 % raksere

Med HelloSign integrert i AdvicePay-applikasjonen, velger brukere ganske enkelt en av HelloSign-malene for å opprette kontrakten. Som Joe sier, «Vi har nådd målet vårt om å legge til eSignatures med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for brukerne våre.


I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk, noe som definitivt har forlenget tiden til å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %.»

Fremtiden

Enterprise FinTech-markedsutvidelse

DTM-integrasjon muliggjør ekspansjon av AdvicePay på bedriftsmarkedet. Som Joe sier, «Vi hadde jobbet med en av de største meglerforhandlerne i omtrent et år. Da de fikk vite at vi hadde integrert eSignatures med HelloSign i arbeidsflyten vår, var de klare til å inngå en avtale og signerte deretter raskt.

Vi har nylig inngått partnersamarbeid med TD Ameritrade og noen andre store firmaer. Selskaper som dette - med 100 til 1 000 rådgivere - inngår kontrakter for absolutt alt de jobber med.

eSignaturer har vært vendepunktet som har gjort det mulig for AdvicePay å komme videre med våre forretningsmål for utvidelse av bedriftsmarkedet.»

30 % bedre bunnlinje for AdvicePays Enterprise-kunder

Den store gevinsten for bedriftene er kostnadsbesparelser i dataadministrasjon og administrasjonstid, og sistnevnte påvirker bunnlinjen direkte. Med synkroniseringen aktiveres AdvicePay for fakturaer og kontrakter, samt muligheten for rådgivere til å se kontrakts- og betalingsstatus på plattformen, bedriftene bruker nå færre timer på administrative oppgaver for viktige dokumenter.

For de bedriftskundene som også hadde et abonnement for håndtering av elektroniske dokumenter, har HelloSign-integrasjonen også eliminert disse faste kostnadene.


«HelloSign lar plattformen vår eliminere uoverensstemmelser mellom fakturaer og kontrakter, noe som hjelper bedriftskunderne våre å få tilbake admintid som pleide å bli brukt på å administrere og løse disse inkonsekvensene. Det gjør det mulig for bedrifter å øke bunnlinjen med 30 %,» legger Joe til.

Hva blir det neste for AdvicePay?

AdvicePay har arbeidet med å lage en integrert, kompatibel og friksjonsfri applikasjon og har begynt å gjøre store fremskritt i bedriftsmarkedet. De har satt søkelyset på å utvide tjenestetilbudet for å nå et bredere publikum.


«Vi legger til flere eSignature-arbeidsflyter på bedriftsnivå for å la våre brukere også legge til rette for eiendeler under administrasjon, både fakturerings- og gebyrbasert. Vi føler oss sikre på at partnerskapet vårt med HelloSign vil hjelpe oss med å oppnå dette» sier Joe.

Er du også interessert i å oppnå resultater som AdvicePay? Spør oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Last ned saksstudie
Spør oss om HelloSign!
Spør oss om HelloSign!
Hvordan vil du bruke HelloSign?
Kontakt oss
Ikon for høyrepil

Andre kunder

AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

Leverer sømløs brukeropplevelse, eliminerer manuelle arbeidsflyter, kan utvides til Enterprise

Et dokument, konvolutt og skjerm-illustrasjon

Leverer sømløs brukeropplevelse, eliminerer manuelle arbeidsflyter, kan utvides til Enterprise

Utkrysset trekantUtkrysset trekant

Utfordringen

AdvicePay ble grunnlagt i fellesskap av de nasjonalt respekterte økonomiske rådgiverne, Alan Moore og Michael Kitces, som lenge har kjempet for den innovative modellen hvor man bare betaler for tjenestene man bruker som en fremtidig løsning for økonomisk planlegging. Opprettelsen av denne fakturerings- og betalingsplattformen for å støtte denne vekststrategien var en naturlig utvikling for dem og for bransjen.


I den tidlige versjonen av applikasjonen kunne AdvicePay-brukere (rådgivere) bare sende fakturaer til kunder og motta betaling. De måtte bruke annen programvare for underskrift av dokumenter, og det betydde at kundene deres også måtte bruke mer enn ett system for å samarbeide med en rådgiver. Dette var tidkrevende, utsatt for datafeil som forsinket betalingen eller krevde refusjon til kunder hvis dataene for kontrakt og faktura ikke stemte overens, og resulterte i en uhåndterlig opplevelse av innføringsprogrammet for kundene.

En naturlig utvikling var å integrere digital transaksjonsadministrasjon (DTM) med AdvicePay-plattformen for å koble fakturaer mot kontrakter. Dette var viktig for å effektivisere opplevelsen av innføringsprogrammet for kunder, for individuelle økonomiske rådgivere og for å støtte AdvicePay i å oppfylle behovene til de raskt ekspanderende bedriftskundene.


Som Joe Timmer, hovedutvikler, sier: «Vi valgte DocuSign for eSignatures i juli 2018 for å forenkle faktura- og kontraktsintegrasjon, men brukte tre måneder på å prøve å få det lansert. Vi ønsket en enkelt, autentisert eSignature-konto for å kunne kontrollere sikkerheten og beholde brukeropplevelsen i applikasjonen vår. Til slutt oppdaget vi det vi anså for å være en stor sikkerhetsfeil i DocuSigns innebygde flyter, som gjorde det mulig for kundene våre å se andre kunders data.


Vi rapporterte dette til DocuSigns kundestøtte, men etter noen få uker sa de at dette var tilsiktet, at det burde vært dokumentert, og lukket support saken vår. Dette var bekymringsfullt fordi vi investerte stort i teknologien som en sentral del av løsningen vår. ”


Utkrysset trekantUnderskriftsikon

Enkelt

  • å forklare
  • å forstå og bruke
  • å administrere
100%

Onlinesynkronisering av fakturaer og kontrakter forbedrer brukeropplevelsen

Utkrysset trekantKlokkeikon

Rask

  • dokumentsignering er raskere
  • responstiden er kortere
  • arbeidsflyten for signaturer er mer gjennomsiktig
50 %

raskere å håndtere kontrakter for brukere

"Vi har oppfylt vårt mål om å legge til e-underskrifter med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for våre brukere. I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk. Dette har påskyndet tiden med å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %."


Joe Timmer, sjefsutvikler

Løsning

I slutten av oktober 2018 kontaktet Joes team HelloSign. I løpet av to uker testet, utviklet og lanserte de API-et. «Med HelloSign følte jeg umiddelbart at det var en forståelse av hva jeg sa og hva våre mål var. Under testingen, da vi engasjerte HelloSign Support med spørsmål, fikk vi tilbakemelding innen en time, og den var alltid i samsvar med det vi prøvde å gjøre.


HelloSigns innebygde opplevelse lar oss nå levere en sømløs brukeropplevelse som kobler fakturaer med tilsvarende kontrakter. Den komplette funksjonen for tilpasset branding gir oss eierskap til eSignature-opplevelsen og sørger for at brukerne ikke distraheres og aldri trenger å forlate AdvicePay for å utføre oppgavene.


I motsetning til DocuSign, gir HelloSign oss så mange flettefelt vi ønsker og gjør oss i stand til å kontrollere og designe den innebygde opplevelsen. Utviklerne våre kan opprette maler med ulike felt som signaturer, initialer, tekstbokser, avmerkingsbokser, og HelloSigns forhåndsutfylte felt slår sammen disse dataene på fakturaen og synkroniserer dem automatisk med kontrakten. Dette er akkurat det vi ønsket å levere til rådgivere og firmaer i alle størrelser,» legger Joe til.

Utkrysset trekantUtkrysset trekant
Gif som viser arbeidsflyten for Pigeon Loans med HelloSigns API-integrasjon

Fordeler

100 % synkronisering av fakturaer og kontrakter forbedrer rådgiverens bunnlinje

“Når en bruker oppretter en faktura i AdvicePay, oppretter applikasjonen vår automatisk en kontrakt i HelloSign og drar fakturabeløpet og andre nøkkeldatafelt inn i kontrakten slik at dokumentene er 100 % synkronisert.


«Nå berører ikke brukere kontrakten fordi den er 100 % kontrollert via HelloSign API fra data i systemet vårt. De trenger aldri å forlate AdvicePay, og de kan administrere, spore og laste ned alle kontraktene deres fra applikasjonen vår. Faktura-kontraktdata-samsvaret hjelper dem å samordne leverandørgjeld med kundefordringer, noe som kan forbedre bunnlinjen dramatisk» sier Joe.

Rådgiverne håndterer nå kontrakter 50 % raksere

Med HelloSign integrert i AdvicePay-applikasjonen, velger brukere ganske enkelt en av HelloSign-malene for å opprette kontrakten. Som Joe sier, «Vi har nådd målet vårt om å legge til eSignatures med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for brukerne våre.


I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk, noe som definitivt har forlenget tiden til å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %.»

Utkrysset trekantPlasseringsnålikon

AdvicePay er en skyplattform som tilbyr fakturerings- og betalingsløsninger designet for å brukes i finansiell planlegging for gebyr-for-tjeneste av individuelle planleggere, små firmaer og store bedrifter. Det er den første og eneste RIA-kompatible betalingsbehandleren for finansplanleggere, og tilbyr fleksibel integrasjon av fakturerings- og betalingsfunksjoner, datasikkerhet, betalingsbehandling og mer med forsikring om å oppfylle SEC- og statlige forskrifter.

Utkrysset trekantDiagramikon

$9+ millioner: I betalte fakturaer til nå

28.370: Fakturaer behandlet

8.000: Kunder

730: Finansielle rådgivere

Enterprise FinTech-markedsutvidelse

DTM-integrasjon muliggjør ekspansjon av AdvicePay på bedriftsmarkedet. Som Joe sier, «Vi hadde jobbet med en av de største meglerforhandlerne i omtrent et år. Da de fikk vite at vi hadde integrert eSignatures med HelloSign i arbeidsflyten vår, var de klare til å inngå en avtale og signerte deretter raskt.

Vi har nylig inngått partnersamarbeid med TD Ameritrade og noen andre store firmaer. Selskaper som dette - med 100 til 1 000 rådgivere - inngår kontrakter for absolutt alt de jobber med.

eSignaturer har vært vendepunktet som har gjort det mulig for AdvicePay å komme videre med våre forretningsmål for utvidelse av bedriftsmarkedet.»

30 % bedre bunnlinje for AdvicePays Enterprise-kunder

Den store gevinsten for bedriftene er kostnadsbesparelser i dataadministrasjon og administrasjonstid, og sistnevnte påvirker bunnlinjen direkte. Med synkroniseringen aktiveres AdvicePay for fakturaer og kontrakter, samt muligheten for rådgivere til å se kontrakts- og betalingsstatus på plattformen, bedriftene bruker nå færre timer på administrative oppgaver for viktige dokumenter.

For de bedriftskundene som også hadde et abonnement for håndtering av elektroniske dokumenter, har HelloSign-integrasjonen også eliminert disse faste kostnadene.


«HelloSign lar plattformen vår eliminere uoverensstemmelser mellom fakturaer og kontrakter, noe som hjelper bedriftskunderne våre å få tilbake admintid som pleide å bli brukt på å administrere og løse disse inkonsekvensene. Det gjør det mulig for bedrifter å øke bunnlinjen med 30 %,» legger Joe til.

Hva blir det neste for AdvicePay?

AdvicePay har arbeidet med å lage en integrert, kompatibel og friksjonsfri applikasjon og har begynt å gjøre store fremskritt i bedriftsmarkedet. De har satt søkelyset på å utvide tjenestetilbudet for å nå et bredere publikum.


«Vi legger til flere eSignature-arbeidsflyter på bedriftsnivå for å la våre brukere også legge til rette for eiendeler under administrasjon, både fakturerings- og gebyrbasert. Vi føler oss sikre på at partnerskapet vårt med HelloSign vil hjelpe oss med å oppnå dette» sier Joe.

Er du også interessert i å oppnå resultater som AdvicePay? Spør oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Spør oss om HelloSign!