AdvicePay Speeds User Contract Management by 50% with HelloSign

AdvicePay er en skyplattform som tilbyr fakturerings- og betalingsløsninger designet for å brukes i finansiell planlegging for gebyr-for-tjeneste av individuelle planleggere, små firmaer og store bedrifter. Det er den første og eneste RIA-kompatible betalingsbehandleren for finansplanleggere, og tilbyr fleksibel integrasjon av fakturerings- og betalingsfunksjoner, datasikkerhet, betalingsbehandling og mer med forsikring om å oppfylle SEC- og statlige forskrifter.

Et dokument, konvolutt og skjerm-illustrasjon
757717846?h=72ba06c48c

How 

AdvicePay

 uses 

HelloSign

01
02
03

Et dypere dykk med

AdvicePay

Utfordringen
Mulighetene

AdvicePay ble grunnlagt i fellesskap av de nasjonalt respekterte økonomiske rådgiverne, Alan Moore og Michael Kitces, som lenge har kjempet for den innovative modellen hvor man bare betaler for tjenestene man bruker som en fremtidig løsning for økonomisk planlegging. Opprettelsen av denne fakturerings- og betalingsplattformen for å støtte denne vekststrategien var en naturlig utvikling for dem og for bransjen.


I den tidlige versjonen av applikasjonen kunne AdvicePay-brukere (rådgivere) bare sende fakturaer til kunder og motta betaling. De måtte bruke annen programvare for underskrift av dokumenter, og det betydde at kundene deres også måtte bruke mer enn ett system for å samarbeide med en rådgiver. Dette var tidkrevende, utsatt for datafeil som forsinket betalingen eller krevde refusjon til kunder hvis dataene for kontrakt og faktura ikke stemte overens, og resulterte i en uhåndterlig opplevelse av innføringsprogrammet for kundene.

En naturlig utvikling var å integrere digital transaksjonsadministrasjon (DTM) med AdvicePay-plattformen for å koble fakturaer mot kontrakter. Dette var viktig for å effektivisere opplevelsen av innføringsprogrammet for kunder, for individuelle økonomiske rådgivere og for å støtte AdvicePay i å oppfylle behovene til de raskt ekspanderende bedriftskundene.


As Joe Timmer, Lead Developer, says, “We selected DocuSign for eSignatures in July 2018 to facilitate invoice and contract integration, but spent three months trying to get it launched. We wanted a single, authenticated eSignature account to be able to control security and keep the user experience within our application. Ultimately, we discovered what we considered to be a major security flaw in DocuSign’s embedded flows, which allowed our customers to see other customers’ data.


Vi rapporterte dette til DocuSigns kundestøtte, men etter noen få uker sa de at dette var tilsiktet, at det burde vært dokumentert, og lukket support saken vår. Dette var bekymringsfullt fordi vi investerte stort i teknologien som en sentral del av løsningen vår. ”


"Vi har oppfylt vårt mål om å legge til e-underskrifter med ett til to klikk, og eliminert en ekstern arbeidsflyt for våre brukere. I stedet for å måtte bruke dobbelt eller tredobbelt tid på å opprette og matche fakturaer og kontrakter, gjøres det nå automatisk. Dette har påskyndet tiden med å administrere kontrakter for rådgivere med 50 %."


Joe Timmer
Lead Developer
Løsningen

In late October 2018 Joe’s team contacted HelloSign. Within two weeks they tested, built, and launched the API. “With HelloSign I immediately felt there was an understanding of what I was saying and what our goals were. During testing, when we engaged HelloSign Support with questions, we got feedback within an hour and it was always aligned with what we were trying to do.


HelloSigns innebygde opplevelse lar oss nå levere en sømløs brukeropplevelse som kobler fakturaer med tilsvarende kontrakter. Den komplette funksjonen for tilpasset branding gir oss eierskap til eSignature-opplevelsen og sørger for at brukerne ikke distraheres og aldri trenger å forlate AdvicePay for å utføre oppgavene.


Unlike DocuSign, HelloSign gives us as many merge fields as we want and enables us to control and design and the embedded experience. Our developers can create templates with various fields like signatures, initials, textboxes, checkboxes, and HelloSign’s pre-filled fields merge that data onto the invoice and automatically sync it with the contract. This is exactly what we wanted to deliver for advisors and firms of all sizes,” adds Joe.

Resultatene

100 % synkronisering av fakturaer og kontrakter forbedrer rådgiverens bunnlinje

“Når en bruker oppretter en faktura i AdvicePay, oppretter applikasjonen vår automatisk en kontrakt i HelloSign og drar fakturabeløpet og andre nøkkeldatafelt inn i kontrakten slik at dokumentene er 100 % synkronisert.


Now, users don’t touch the contract because it’s 100% controlled via the HelloSign API from data in our system. They never have to leave AdvicePay and they can manage, track, and download all their contracts from our application. The invoice-contract data match helps them align accounts payable with accounts receivable, which can dramatically improve their bottom line,” says Joe.

Rådgiverne håndterer nå kontrakter 50 % raksere

With HelloSign embedded into the AdvicePay application, users simply select one of the HelloSign templates to create the contract. As Joe says, “We’ve met our goal of adding eSignatures in one to two clicks, and eliminated an external workflow for our users.


Instead of having to spend double or triple the time to create and match invoices and contracts, it’s now done automatically, which has definitely sped the time to manage contracts for advisors by 50%.”

Fremtiden

Enterprise FinTech-markedsutvidelse

DTM integration is enabling AdvicePay’s expansion in the enterprise market. As Joe says, “We had been working with one of the largest broker-dealers for about a year. When they learned that we had integrated eSignatures with HelloSign into our workflow, they were ready to make a deal and signed quickly thereafter.

Vi har nylig inngått partnersamarbeid med TD Ameritrade og noen andre store firmaer. Selskaper som dette - med 100 til 1 000 rådgivere - inngår kontrakter for absolutt alt de jobber med.

eSignaturer har vært vendepunktet som har gjort det mulig for AdvicePay å komme videre med våre forretningsmål for utvidelse av bedriftsmarkedet.»

30 % bedre bunnlinje for AdvicePays Enterprise-kunder

Den store gevinsten for bedriftene er kostnadsbesparelser i dataadministrasjon og administrasjonstid, og sistnevnte påvirker bunnlinjen direkte. Med synkroniseringen aktiveres AdvicePay for fakturaer og kontrakter, samt muligheten for rådgivere til å se kontrakts- og betalingsstatus på plattformen, bedriftene bruker nå færre timer på administrative oppgaver for viktige dokumenter.

For de bedriftskundene som også hadde et abonnement for håndtering av elektroniske dokumenter, har HelloSign-integrasjonen også eliminert disse faste kostnadene.


“HelloSign allows our platform to eliminate mismatches between invoices and contracts, which helps our enterprise customers recoup admin time that used to be spent managing and resolving those inconsistencies. It’s enabling enterprise firms boost their bottom line by 30%,” adds Joe.

Hva blir det neste for AdvicePay?

AdvicePay har arbeidet med å lage en integrert, kompatibel og friksjonsfri applikasjon og har begynt å gjøre store fremskritt i bedriftsmarkedet. De har satt søkelyset på å utvide tjenestetilbudet for å nå et bredere publikum.


“We’re adding more enterprise level eSignature workflows to allow our users to also facilitate assets under management billing as well as fee-based. We feel confident our partnership with HelloSign will help us accomplish this,” says Joe.

Er du også interessert i å oppnå resultater som AdvicePay? Spør oss om HelloSign!

HelloSign is the easiest way to send, receive, and manage legally binding eSignatures for business. Learn about our industry-leading API by looking through our developer documentation or build and test for free by creating a free developer account. If you’d like help figuring out which HelloSign product is best for you, schedule a demo with HelloSign's API team to see how we can streamline your business.

Last ned saksstudie
Spør oss om HelloSign!
Spør oss om HelloSign!
How will you use Dropbox Sign?
Kontakt oss
Ikon for høyrepil

Andre kunder